1. トップページ
  2. 企業紹介
  3. 行動理念

Introduction

企業紹介

行動理念

チームが一丸となって取り組みます!

これまでの受託案件実績紹介 設立~10期 相続事案の取り込みと取り組み

四国の地主様 相続と相続後の運用管理

会社設立した年に、四国に所在する複数の土地の相続についてご相談をいただき、急遽現地に出向き調査をいたしました。農地ということもあり、相続手続き的には終えられたものの、課題が残る形となり、その後も継続的なお付き合いを通して見守る形となりました。租税を含めて維持管理にかかる諸費用と時間だけでも多大となるなか、なかなか解決策が見いだせずに思案が続きましたが、ここに来てようやく活用につながる成果が表れ、次の展開へ向けてのスタートが切られました。

神楽坂地域在住者様 お独り様の遺言書の作成サポート

設立記念でFPセミナーを主催させていただいた際に、ご来場いただいたお客様、その後、相続相談所を開設し、無料相談会の遺言書の日に飛び込みで立ち寄っていただいたお客様ともに、数年間という年月での幾度の面会を経て、遺言書の準備のお手伝いをさせていただきました。セミナーにご出席いただいた方は、その間、金融機関、証券会社等の主催する同種のセミナーにも参加するも、投資商品による損失などもあり、なかなか自身のニーズを満たす組織とサービスがなく、結果的に弊社をお選びいただき、最終的には公正証書による遺言書を完備するに至りました。今後は財産の管理という側面からもご提案をさせていただくステージになると感じているところです。

地元資産家様 相続と相続後の資産管理

地元神楽坂の資産家の方の相続のご相談も受けてきました。当初は財産管理ということで、任意後見などの必要性についてご説明をさせていただくところから始めたものの、当のご本人が90歳を超えておられることから、そのような対策は到底とれるものではなく、間もなく相続が発生してしまい、そのための手続きに入ることになりました。遺言書はあるものの、資産の中身が変わってしまっていることから実際には機能せず、遺産分割協議による決着が必要となりました。最終的には不動産の占める割合が高いことから、お金で精算をするという代償分割によって協議はまとまることになりましたが、その後の不動産の管理や運用といった課題は残り、すべての解消まではやはりそれなりの時間的期間をかけていくことが求められているところです。

都内マンションオーナー様 相続と紛争解決

都内一等地にあるマンションのオーナー様の相続が発生し、遺言書の執行に伴いお手伝いをさせていただきました。兄弟姉妹のうちの一人がすでに亡くなっていることから、その子が法定相続人となり、スムーズには進まないことも想定されていましたが、当初の方針どおりに実行し、相手との交渉事で少し年月が余分にかかりましたが、最終的には今回の相続以外のことも含めての懸念事項も一定の解決がなされ、決着に至りました。交渉での停滞期間中はなかなか前に進まない感じがして少し苦しい期間でありますが、必ず終わりは見えるもので、過ぎてしまえば、解決しておいて良かったと考えるものでしょう。ようやく一段落したところではないかという状況でありますが、今後は資産管理について自身の相続を見据えて準備をしていくという意向でのご相談を受けることとなりました。

チームの和

チームの和